Planejamento Financeiro Estratégico Para Médicos
Construa patrimônio com segurança, conquiste sua independência financeira e se proteja de imprevistos
Jonathan Valente
Planejador Financeiro Certificado - CFP®
R$87 milhões sob assessoria
As 3 Maiores Preocupações Financeiras dos Médicos
Você não está sozinho. Entendemos exatamente o que você enfrenta no seu futuro financeiro.
Independência Financeira Incerta
- •Como alcançar aposentadoria na idade desejada?
- •Renda suficiente para manter padrão de vida?
- •Falta de planejamento de longo prazo
Dependência Total da Saúde
- •"Não posso adoecer" - compromissos financeiros
- •Sem proteção para imprevistos
- •Ausência = perda de renda imediata
Impossibilidade de Parar
- •Férias penalizam financeiramente
- •Especialização = perda de renda
- •Maternidade/paternidade = crise financeira
A Verdade É:
Essas preocupações são menores quando você tem um
plano financeiro estruturado e personalizado.
A Solução: Planejamento Financeiro Completo
Estratégia integrada para sua independência financeira e tranquilidade
Proteção Financeira
(Jonathan/Convexa)
- Reserva de emergência estruturada
- Seguro de vida dimensionado
- Proteção por invalidez adequada
- Previdência privada PGBL/VGBL
- Proteção patrimonial familiar
- Sucessão e planejamento sucessório
- Análise de riscos financeiros
- Blindagem contra imprevistos
Crescimento Patrimonial
(Jonathan/Convexa)
- Estratégia de investimentos personalizada
- Diversificação inteligente de ativos
- Planejamento de aposentadoria antecipada
- Objetivos financeiros mapeados
- Acompanhamento e rebalanceamento contínuo
- Educação financeira contínua
- Análise de performance detalhada
- Adequação ao perfil de risco
Como Funciona
Processo simples e descomplicado em apenas 4 etapas
1. Análise Inicial Gratuita
Mapeamos sua situação financeira atual, entendemos seus objetivos de vida e definimos objetivos e metas
2. Estratégia Personalizada
Criação do seu plano financeiro completo: proteção, investimentos, aposentadoria e objetivos de curto, médio e longo prazo
3. Implementação do Plano
Apresentação e execução do planejamento financeiro, como montagem da carteira de investimentos, estruturação da gestão de risco
4. Acompanhamento Contínuo
Assessor dedicado, reuniões periódicas de performance, rebalanceamento de carteira e ajustes conforme mudanças de vida
1. Análise Inicial Gratuita
Mapeamos sua situação financeira atual, entendemos seus objetivos de vida e definimos objetivos e metas
2. Estratégia Personalizada
Criação do seu plano financeiro completo: proteção, investimentos, aposentadoria e objetivos de curto, médio e longo prazo
3. Implementação do Plano
Apresentação e execução do planejamento financeiro, como montagem da carteira de investimentos, estruturação da gestão de risco
4. Acompanhamento Contínuo
Assessor dedicado, reuniões periódicas de performance, rebalanceamento de carteira e ajustes conforme mudanças de vida
Resultados Concretos Para Seu Futuro Financeiro
Benefícios reais que transformam sua vida financeira e pessoal
Patrimônio Crescente
Construa riqueza de forma consistente com estratégia de investimentos alinhada aos seus objetivos
Liberdade de Tempo
Planejamento, execução e acompanhamento feitos por profissionais dedicados à sua realização financeira: você foca na medicina, nós cuidamos do seu patrimônio
Aposentadoria Antecipada
Plano estruturado para se aposentar conforme sua vontade e realidade, com renda passiva para manter seu padrão de vida
Blindagem Completa
Seguros adequados e reservas estruturadas para você trabalhar sem medo de imprevistos que afetem sua renda e patrimônio acumulado
Assessoria Especializada
Planejador financeiro CFP® que entende as particularidades financeiras dos médicos
Carteira de Investimentos Internacional
Tenha acesso a uma conta gratuita em dólar e diversifique seus investimentos. Além de adquirir um cartão para usar em suas viagens
Mais do que investimentos. Um parceiro estratégico para sua liberdade financeira.
Junte-se a mais de 1.500 médicos que estão construindo sua independência financeira
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Resultados reais de profissionais que confiaram no nosso trabalho
“Em 3 anos, construí uma reserva de emergência que cobre 12 meses de despesas. Agora posso tirar férias sem preocupação financeira. O planejamento do Jonathan mudou completamente minha tranquilidade.”
“Com o planejamento estruturado, consegui reduzir meus plantões em 30% sem comprometer meu padrão de vida. Estou no caminho certo para me aposentar aos 55 anos.”
“Aos 48 anos, alcancei independência financeira. Meus investimentos geram renda passiva de R$ 35 mil/mês. Hoje trabalho por prazer, não por necessidade. A estratégia do Jonathan funcionou perfeitamente.”
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